Accédez à nos guides de référence ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape sur toutes les fonctionnalités du système, y compris: la création d'une soumission, le traitement des renouvellements, les soumissions de primes additionnelles et la gestion des comptes.
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Notre First InSite LiteMC primé simplifie le processus d'offre d'options de paiement innovantes pour tous vos clients.
Réduisez considérablement le temps et les efforts nécessaires pour créer des plans de paiement pour vos clients. Offrez le même processus standardisé à chaque fois, indépendamment de comment votre client choisit de payer.
Notre First InSite LiteMC primé simplifie le processus d'offre d'options de paiement innovantes pour tous vos clients.
Réduisez considérablement le temps et les efforts nécessaires pour créer des plans de paiement pour vos clients. Offrez le même processus standardisé à chaque fois, indépendamment de comment votre client choisit de payer.
Les fonctionnalités innovantes de First InSite LiteMC incluent:
Innovative features of First InSite Lite™ include:
Les paiements intégrés
Offrez à vos clients tous les modes de paiement acceptés par votre maison de courtage sur un seul formulaire d'options de paiement. Recevez des paiements plus rapidement, réduisez vos comptes à recevoir et maintenez la relation client avec les options de paiement personnalisées de FIRST Canada.
eSignature
Vous et vos clients avez accès à la sécurité et à la commodité d'un processus de signature électronique intégré via DocuSign. Signez facilement des contrats à tout moment, de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Concluez des affaires plus rapidement et plus facilement grâce à la livraison immédiate des contrats signés via un système internet sécurisé.
Flux de travail numérique
Standardisez votre flux de travail, incluant les soumissions, en offrant des options de paiement et des paiements mensuels faciles, le tout via un flux de travail entièrement numérique. Réduisez le temps nécessaire pour conclure des affaires et améliorez considérablement le service à vos clients.
Les fonctionnalités innovantes de First InSite LiteMC incluent:
Les paiements intégrés
Offrez à vos clients tous les modes de paiement acceptés par votre maison de courtage sur un seul formulaire d'options de paiement. Recevez des paiements plus rapidement, réduisez vos comptes à recevoir et maintenez la relation client avec les options de paiement personnalisées de FIRST Canada.
eSignature
Vous et vos clients avez accès à la sécurité et à la commodité d'un processus de signature électronique intégré via DocuSign. Signez facilement des contrats à tout moment, de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Concluez des affaires plus rapidement et plus facilement grâce à la livraison immédiate des contrats signés via un système internet sécurisé.
Flux de travail numérique
Standardisez votre flux de travail, incluant les soumissions, en offrant des options de paiement et des paiements mensuels faciles, le tout via un flux de travail entièrement numérique. Réduisez le temps nécessaire pour conclure des affaires et améliorez considérablement le service à vos clients.
Tirez le meilleur parti de First InSite LiteMC
Contactez votre Directeur des Relations clients dédié si vous souhaitez recevoir une formation accréditée* pour votre bureau.
*Cette scéance de formation a été accréditée pour 1 heure de crédits de formation continue dans les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique
et de l'Alberta.
Plateforme primée
Nous sommes fiers d'avoir reçu le prix Innovateur numérique de l'année pour notre interface bilingue First InSite LiteMC.
Nous avons été reconnus pour la conception et le développement d'un nouvel interface utilisateur bilingue, First InSite LiteMC, qui exploite notre plateforme de gestion de prêts via des APIs.
Plateforme primée
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Nous avons été reconnus pour la conception et le développement d'un nouvel interface utilisateur bilingue, First InSite LiteMC, qui exploite notre plateforme de gestion de prêts via des APIs.
Votre équipe de vente et soutien dédiée est là pour répondre à toutes vos questions
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