Ressources en ligne

FIABILITÉ ∙ CROISSANCE ∙ INNOVATION

Vous pouvez vous fier à notre équipe d’experts pour vous donner un service de niveau supérieur.
Nous avons le plaisir de vous équiper avec des guides en ligne complets pour l’utilisation sans problèmes de First InSite

First InSite

 

Créer une cotation
Il y a deux manières faciles de créer des citations : avec le site web First InSite, et avec QuickLink. Ce guide pratique vous explique clairement ces deux façons de créer des cotations.

 

Soumission de prêts
Ce manuel de formation vous guide dans le processus de soumissions de prêts, après que votre client ait choisi les versements mensuels faciles.

Traitement des renouvellements
Utilisez ce manuel de formation pour vous guider dans le processus des renouvellements.

Gérer les comptes
Avec First InSite, vous pouvez gérer facilement vos comptes clients. Ouvrez cet outil de formation pour en examiner toutes les fonctions vous permettant de gérer chaque compte

Guide de référence

Un guide de référence rapide qui résume visuellement les processus pour créer des cotations, soumettre des prêts, traiter les renouvellements et gérer les comptes. Vous pouvez imprimer ce guide facile d'utilisation, ou le consulter en ligne.

 

Pour de l’aide additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre service de soutien et de service dévoué à serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca ou au 1-888-232-2238

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